L'outil financier complet pour les CGP

• Génération automatique des DER, lettre de mission, rapport d’adéquation ;
• KYC, recueil patrimonial & profil risque;
• Signature électronique;
• Coffre-fort sécurisé ;
• CRM intuitif ;
• Suivi ESG des portefeuilles ;
• Intelligence artificielle ;
• Simulateurs.